Identifiez les fondations à patrimoine comme clients potentiels
Prospecting de fondations pour le private banking et la gestion de fortune.
Comment votre travail change
Ce qui change lorsque vous passez des registres publics et des feuilles Excel à Fundraiso.
- Construire des listes de prospects à partir de sources publiques éparses.
- Due diligence manuelle — re-rassembler gouvernance et patrimoine par prospect.
- Difficile de suivre quelles fondations sont déjà dans le pipeline CRM.
- Filtrer par taille d'actifs, secteur et région — listes de prospects en quelques minutes.
- Données structurées sur gouvernance, conseil, avoirs et historique d'inscriptions.
- CSV prêts à l'export pour Salesforce, HubSpot ou votre CRM interne.
Ce que vous obtenez concrètement
Les fondations sont un segment client structurellement sous-desservi dans la gestion de fortune. Rien qu'en Suisse et au Liechtenstein, environ 15 000 fondations d'utilité publique gèrent un patrimoine de plus de 150 milliards CHF — beaucoup sans asset manager institutionnel dédié. Fundraiso fournit les données structurées pour adresser ce segment de façon systématique : taille d'actifs, organes de gouvernance, historique d'inscriptions et comportements de financement, dans un répertoire searchable.
Comment les asset managers utilisent Fundraiso
Les fondations sont un segment client souvent sous-desservi pour les asset et real estate managers. Fundraiso fournit les données structurées pour les identifier, les qualifier et les accompagner sur le long terme.
Prospecting. Filtrez par taille d'actifs, focus sectoriel et région pour bâtir des listes de prospects de fondations adaptées à votre offre. Export en CSV ou directement dans votre CRM.
Due diligence et monitoring. Consultez gouvernance, composition du conseil et historique d'inscriptions pendant l'onboarding et le suivi récurrent des mandats de fondations.
Intelligence de financement. Voyez quelles fondations financent réellement quoi : enregistrements de financement, organisations financées et composition du patrimoine révèlent le comportement de don réel d'une fondation et sa capacité — pas seulement son but enregistré. La couche financière complète est incluse dans l'abonnement Business.
Questions fréquentes
Par fondation, nous capturons les données de base (nom, forme juridique, siège, UID, date de fondation, but), les données patrimoniales (actifs totaux quand publics, rapports annuels pour les grandes fondations), les informations de gouvernance (organes, historique d'inscriptions) et le comportement de financement (axes, organisations financées). L'exhaustivité dépend de l'inscription au registre et de la disponibilité des données publiques.
Les données de base issues des registres officiels (registre du commerce CH, registre des fondations FL, GB Charities UK) sont synchronisées quotidiennement. Les données patrimoniales et de rapports annuels sont mises à jour quand elles deviennent disponibles — annuellement selon la source. Les créations et dissolutions sont saisies en 24–48 heures.
Fundraiso saisit les personnes responsables publiquement disponibles dans chaque registre — pour les fondations, typiquement le conseil de fondation et la direction. Une recherche UBO complète au sens KYC/AML n'est pas le rôle de Fundraiso et doit être complétée par des outils de compliance spécialisés.
Oui. L'export Excel est inclus dans l'abonnement Business (1 000 lignes par mois). Pour des intégrations régulières dans Salesforce, HubSpot ou des CRM internes, nous proposons des packs de données API.
Suisse et Liechtenstein intégralement (y compris données exclusives sur les fondations du Liechtenstein), Allemagne et Autriche de façon étendue pour les fondations d'utilité publique, plus les plus grandes fondations britanniques via GB Charities.
Oui. Fundraiso ne traite que des données publiquement disponibles issues des registres officiels. Nous sommes conformes à la Loi suisse sur la protection des données (LPD) et au RGPD européen. Détails dans la politique de confidentialité.
Nous accompagnons actuellement les premières maisons de wealth management en Suisse. L'abonnement Business vous donne un accès immédiat en self-service à l'ensemble des données de fondations — couche financière comprise. Pour des packs de données API ou des conditions de volume sur ce segment, contactez-nous simplement.
Avec les listes de favoris, vous organisez les fondations par projet ou thème. Par fondation, vous saisissez notes, statut et priorité. En complément, vous classez les fondations à travers les listes avec des marqueurs — pour les phases de pipeline ou statuts de mandat. Cela donne une vue pipeline continue sur l'ensemble des recherches.
Modulaire selon la profondeur des données — Base, Profil et Finance, les paliers supérieurs incluant les précédents. La structure complète des packs, les limites de débit et les tarifs sont sur la page API.