Identifichi le fondazioni patrimonialmente rilevanti come potenziali clienti
Prospecting di fondazioni per private banking e gestione patrimoniale.
Come cambia il Suo lavoro
Cosa cambia quando passa dai registri pubblici e dai fogli Excel a Fundraiso.
- Costruire liste di prospect da fonti pubbliche frammentate.
- Due diligence manuale — ricomporre governance e patrimonio per ogni prospect.
- Difficile tenere traccia di quali fondazioni sono già nella pipeline CRM.
- Filtri per dimensione patrimoniale, settore e regione — liste prospect in minuti.
- Dati strutturati su governance, consiglio, attivi e iscrizioni storiche.
- CSV pronti per l'export per Salesforce, HubSpot o il Suo CRM interno.
Cosa ottieni concretamente
Le fondazioni sono un segmento di clientela strutturalmente sotto-servito nel wealth management. Solo in Svizzera e Liechtenstein, circa 15.000 fondazioni di pubblica utilità gestiscono patrimoni per oltre 150 miliardi di CHF — molte senza un asset manager istituzionale dedicato. Fundraiso fornisce i dati strutturati per aggredire questo segmento in modo sistematico: dimensione patrimoniale, organi di governance, iscrizioni storiche e comportamenti di finanziamento, in un repertorio ricercabile.
Come gli asset manager usano Fundraiso
Le fondazioni sono un segmento di clientela spesso sotto-servito per asset e real estate manager. Fundraiso fornisce i dati strutturati per identificarle, qualificarle e gestirle nel lungo periodo.
Prospecting. Filtri per dimensione patrimoniale, focus settoriale e regione per costruire liste di prospect di fondazioni allineate alla Sua offerta. Export in CSV o direttamente nel Suo CRM.
Due diligence & monitoring. Consulti governance, composizione del consiglio e iscrizioni storiche durante l'onboarding e la gestione corrente dei mandati di fondazione.
Intelligence di finanziamento. Veda quali fondazioni finanziano davvero cosa: registrazioni di finanziamento, organizzazioni finanziate e composizione del patrimonio rivelano il reale comportamento erogativo di una fondazione e la sua capacità — non solo lo scopo iscritto. Il livello finanziario completo è incluso nell'abbonamento Business.
Domande frequenti
Per fondazione raccogliamo dati anagrafici (nome, forma giuridica, sede, IDI, data di costituzione, scopo), dati patrimoniali (patrimonio totale quando pubblico, bilanci per le fondazioni di grandi dimensioni), informazioni di governance (organi, iscrizioni storiche) e comportamenti di finanziamento (focus, organizzazioni finanziate). La completezza dipende dall'iscrizione al registro e dalla disponibilità di dati pubblici.
I dati anagrafici dai registri ufficiali (registro di commercio CH, registro delle fondazioni FL, GB Charities UK) sono sincronizzati quotidianamente. I dati patrimoniali e di bilancio sono aggiornati quando disponibili — annualmente a seconda della fonte. Nuove costituzioni e scioglimenti sono registrati in 24–48 ore.
Fundraiso registra le persone responsabili pubblicamente disponibili nei rispettivi registri — per le fondazioni tipicamente il consiglio di fondazione e la direzione. Una ricerca UBO completa ai fini KYC/AML non è il ruolo di Fundraiso e dovrebbe essere completata con strumenti specialistici di compliance.
Sì. L'export Excel è incluso nell'abbonamento Business (1.000 righe al mese). Per integrazioni regolari in Salesforce, HubSpot o CRM interni, offriamo pacchetti dati API.
Svizzera e Liechtenstein integralmente (inclusi dati esclusivi sulle fondazioni del Liechtenstein), Germania e Austria in modo esteso per le fondazioni di pubblica utilità, più le principali fondazioni britanniche tramite GB Charities.
Sì. Fundraiso tratta esclusivamente dati pubblicamente disponibili dai registri ufficiali. Siamo conformi alla Legge svizzera sulla protezione dei dati (LPD) e al GDPR UE. Dettagli nella Informativa sulla privacy.
Stiamo accompagnando le prime case di wealth management in Svizzera. L'abbonamento Business Le dà accesso immediato in self-service all'intero set di dati delle fondazioni — livello finanziario incluso. Per pacchetti dati API o condizioni di volume in questo segmento, ci contatti semplicemente.
Con le liste preferiti organizza le fondazioni per progetto o tema. Per fondazione registra note, stato e priorità. In aggiunta classifica le fondazioni trasversalmente alle liste con i contrassegni — per fasi di pipeline o stati di mandato. Si ottiene così una vista pipeline continua su tutte le ricerche.
Modulare per profondità dei dati — Base, Profilo e Finanza, con i livelli superiori che includono quelli inferiori. La struttura completa dei pacchetti, i limiti di frequenza e i prezzi sono sulla pagina API.